Fundada en 1804, Schroders es una de las empresas de gestión de inversiones independiente más grande del mundo en el sector de los servicios financieros. Al 30 de junio de 2022, los activos bajo gestión sumaban un total de 939.200 millones de dólares estadounidenses. Con un programa de automatización establecido, Schroders buscaba innovar constantemente. Se preguntaron “¿Podemos volver a pensar los procesos en su totalidad para crear resultados que serían imposibles para nuestro personal?” En última instancia, los imposible fue lo que consiguieron con la automatización inteligente de SS&C Blue Prism.

El desafío

Como empresa de gestión de inversiones, Schroders está comprometida con alinear sus metas con las de sus clientes. Obtener datos precisos de los clientes y gerentes de inversión tenía una importancia crítica para la empresa. 

La empresa comunica estos datos a los clientes en todo Singapur y Hong Kong para el Informe de capital de Schroders. Schroders quería brindar a su equipo de títulos y acciones información y perspectivas actualizadas, pero al tener 12 fuentes diferentes de donde obtener la información, la posibilidad de generar informes en tiempo real era difícil. La inviabilidad de reclutar más empleados llevó a Schroders a preguntarse si otro método sería posible.

Otro desafío fue la pandemia global, que creó una inmensa volatilidad del mercado. Los gerentes de fondos necesitaban datos en tiempo real para poder tomar decisiones de inversión importantes y oportunas, pero el sistema no tenía capacidades de visualización, por lo que debían extraer la información de forma manual e interpretar los datos.

La solución

Al haber trabajado por más de cuatro años para establecer un programa sólido de automatización en toda la empresa, incluidos los 300 colaboradores digitales, Schroders deseaba ir un paso más allá. Recurrieron a la automatización inteligente para brindar resultados que superen aquellos que podía conseguir la mano de obra humana. Esto permitió a la empresa eliminar la necesidad de que esta mano de obra tuviera que recabar los datos y la información de los archivos locales de forma manual.

Por ejemplo, al extraer información para los títulos de precio bajo, la solución identificar información dentro de los documentos PDF y la envíe a fases posteriores para los procesos de RPA. Cada informe contaba con un promedio de más de 300 páginas, y cada página contenía más de 40 líneas de información. El proceso era engorroso. Se incorporaron colaboradores digitales para consolidar los informes y extraer los datos de forma automática de cada página.

Los colaboradores digitales de SS&C Blue Prism han ahorrado 5.000 horas por mes en todo el programa de automatización y han dado tiempo a los empleados para centrarse en otras tareas que brindan resultados impulsados por la información. En la actualidad, solo para los informes automatizados de análisis del desempeño y el riesgo del capital, la infraestructura puede soportar la consolidación y generación de ocho informes en 120 carteras de múltiples aplicaciones.

Además, el equipo de automatización fue capaz de implementar una solución para proporcionar datos a los gerentes de fondos en cinco días. Ahora los colaboradores digitales extraen un informe del sistema interno de Schroders, manipulan los datos y lo publican en Tableau. Fue fundamental tener esta solución en línea rápidamente en el momento en que el mercado estaba experimentando una interrupción única en una generación.

Descargue el estudio de caso completo ahora para entender más sobre cómo los colaboradores digitales ayudaron con el éxito continuo de Schroders.