Fundada em 1804, a Schroders é uma das maiores empresas de gestão de investimentos independente do mundo em serviços financeiros. Em 30 de junho de 2022, era responsável pela gestão de US$ 939,2 bilhões em ativos. Com um programa de automação estabelecido, a Schroders busca inovar sempre. A ideia era “Será possível repensar totalmente os processos e gerar resultados impossíveis para funcionários humanos?” No fim, o impossível foi conquistado com a automação inteligente da SS&C Blue Prism.

Desafio

Como gestora de investimentos, a Schroders tem o compromisso de alinhar seus objetivos aos dos clientes. Obter dados precisos de clientes e gestores de investimentos era fundamental para a empresa. 

Esses dados são enviados aos clientes de Singapura e Hong Kong para o Relatório de Ativos Schroders. A empresa queria oferecer à equipe de ativos informações atualizadas de 12 fontes diferentes, o que era muito difícil de conseguir em tempo real. Contratar mais funcionários não era uma opção prática, e foi aí que outras possibilidades passaram a ser consideradas.

Outro desafio era a pandemia, que gerou muita volatilidade no mercado. Os gestores de fundos exigiam dados em tempo real para tomar decisões de investimento importantes, mas o sistema não tinha opções de visualização e era preciso extrair e interpretar os dados manualmente.

Solução

Depois de trabalhar por quatro anos em um programa sólido de automação para toda a empresa, com 300 operadores digitais, a Schroders queria ir além. A automação inteligente foi aplicada para atingir resultados além do que era possível para uma força de trabalho humana. Assim, seus funcionários foram liberados da tarefa manual de obter dados e informações de arquivos locais.

Por exemplo: para extrair informações de ações de baixo preço, a solução identifica informações em documentos PDF e envia para os processos de RPA. Cada relatório tem mais de 300 páginas, cada uma com mais de 40 linhas de informações. O processo era demorado. Operadores digitais foram empregados na consolidação dos relatórios e extração automática dos dados de cada página.

Operadores digitais da SS&C Blue Prism já economizaram 5.000 horas mensais em todo o programa de automação, liberando os funcionários para outras tarefas com resultados baseados em informação. Hoje, somente em Risco de Ativos e Relatórios Automáticos de Análises de Desempenho, a infraestrutura pode apoiar a consolidação e geração de oito relatórios para 120 carteiras de diversas aplicações.

Além disso, a equipe de automação conseguiu implementar uma solução para entregar dados a gestores de fundos em cinco dias. Agora, os operadores digitais extraem um relatório do sistema interno da Schroders, manipulam os dados e publicam no Tableau. Era fundamental publicar a solução online rapidamente quando o mercado passava por uma perturbação inédita.

Baixe o estudo de caso completo para entender melhor como os operadores digitais ajudaram a manter a Schroders na liderança.