La empresa de gestión financiera, Invesco, es apasionada por brindar una experiencia de inversión que ayude a sus clientes a sacar más provecho a la vida. Y con activos equivalentes a 1,45 billones de dólares para gestionar a los clientes en 26 países, la tarea no es sencilla. Otra de las pasiones de Invesco es su persecución constante de la excelencia de rendimiento. Por lo que, para ofrecer a sus clientes la experiencia ideal y cumplir las altas expectativas, Invesco ha transformado, de manera constante y estratégica, sus negocios con tecnologías clave como la automatización inteligente. El hecho de que Invesco ganó el premio global Customer Excellence Award for Strategic Transformation de 2021 es prueba del éxito.

El desafío

Los nuevos y ágiles participantes del mercado de servicios financieros han aumentado la presión sobre todas las empresas de la industria. Para seguir el ritmo de estas demandas modernas, Invesco apuntó a mejorar su eficiencia operativa, mitigar los riesgos, aumentar el cumplimiento y reducir los costos. La empresa ya había implementado una mano de obra digital de SS&C Blue Prism en sus procesos de back office, por lo que buscaba ampliarla al front office. Estas funciones de atención al cliente requieren de una enorme dedicación y trabajos de inversión bien pensado por parte de los gerentes de la cartera de productos y los analistas a fin de aliviar el estrés que trae la inversión de los ahorros de una vida.

La solución

Los colaboradores digitales de SS&C Blue Prism ahora trabajan detrás de escena para realizar tareas de principio a fin tanto en el back office como en el front office de Invesco. De hecho, la mano de obra digital está operando activamente 165 procesos en 35 funciones y subfunciones empresariales en todo el mundo.

El proceso de transmisión y creación de pagos de Invesco ha sido completamente automatizado con SS&C Blue Prism. Gracias a los colaboradores digitales, el personal procesa con éxito facturas en tiempo y forma todo el tiempo. Cada día, un colaborador digital verifica 70 plantillas de pago diferentes y hace coincidir las facturas con las plantillas correspondientes. Luego, el colaborador digital valida cada pago, lo revisa y lo aprueba, transmite el pago final, lo concilia con el banco y cierra la transacción.

Del otro lado de la oficina, un colaborador digital completa un informe de transacciones diarias para servicios al cliente, de los cuales hay 10.000 cada mes. El tiempo que lleva realizar un informe de transacciones diarias se redujo de 30 minutos a solo tres, lo que ahorra a la empresa 3700 horas por año.

Tener un equipo de colaboradores digitales para generar informes ha permitido a los analistas centrarse en el trabajo de mayor valor agregado para los clientes. ¿Todavía no está sorprendido? Pues hay más. Invesco ha duplicado su ROI cada año, ahorrado 2,1 millones de dólares por año y ampliado su programa de automatización para incluir la RPA, automatización de escritorio, implementación de ALM, flujo de trabajo, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), aprendizaje automático y visualización de datos.