El cliente es una de las familias de fondos más respetables y más grande de los Estados Unidos en la industria financiera, una empresa de activos bajo gestión de $300.000 millones que se remonta a la década de 1930. Todos los meses, reciben cerca de 50 datos críticos de clientes de parte de intermediarios. El procesamiento de estos datos se ha vuelto un dolor de cabeza y un agotamiento de recursos. 

El desafío 

Las familias de fondos mutuos comparten clientes con muchos intermediarios tales como plataformas de corretaje, firmas de asesoramiento y planes de jubilación. Estos socios envían datos esenciales todos los meses, en un formato que ellos mismos eligen. 

Nuestro cliente pasó mucho tiempo creando y manteniendo sistemas para estandarizar todos estos datos entrantes. El problema principal se presentaba cuando algo cambiaba. Con cerca de 50 fuentes por mes, estar obligado a actualizar y volver a escribir el código era más la regla que la excepción. 

“Nos llegan cerca de 50 fuentes de datos de clientes diferentes provenientes de intermediarios”, sostuvo el VP de atención al cliente de la empresa. “Cada formato es diferente. Pasamos años creando una lógica para poder manejar todas las fuentes diferentes, pero cambian regularmente. Luego, tenemos que descubrir los cambios, y volver a programar, lo que reduce nuestra capacidad de cargar los datos de manera oportuna”.

La solución 

Chorus integró la automatización robótica de procesos (RPA) para hacer frente a este mar de datos en constante cambio. Los sistemas fueron lo suficientemente inteligentes para detectar y resolver cambios casi sin intervención manual.

Los beneficios

• El 85% de reducción de horas de recursos por mes
• Datos confiables: ingreso de datos limpio, oportuno y consistente
• Mejora de las relaciones: el acceso a información de CRM actualizada le da una ventaja al servicio de atención al cliente