A firma de investimentos Invesco se dedica a oferecer uma experiência de investimentos que ajude seus clientes a aproveitar melhor a vida. E com US$ 1,45 trilhão em ativos de clientes para gerenciar em 26 países, a tarefa não é fácil. Outra paixão da Invesco é a busca contínua pela excelência no desempenho. Assim, para oferecer aos clientes a experiência ideal e atender expectativas elevadas, a Invesco vem transformando de forma estável e estratégica seus negócios, com tecnologias importantes, como a automação inteligente. A vitória da Invesco no Prêmio Customer Excellence Award for Strategic Transformation global de 2021 é a prova de seu sucesso.

Desafio

Empresas novas e ágeis que estão entrando no mercado de serviços financeiros aumentaram a pressão sobre todas as empresas do setor. Para acompanhar a demanda moderna, a Invesco buscou aprimorar sua eficiência operacional, mitigar riscos, aumentar a conformidade e reduzir custos. A empresa já havia implementado uma força de trabalho digital SS&C Blue Prism nos processos da área administrativa, por isso, o próximo passo foi expandi-la para o atendimento. As funções de contato com o cliente exigem muita dedicação e um projeto de investimento cuidadoso por parte dos gerentes e analistas de carteira, para aliviar o estresse de investir as economias de toda uma vida.

Solução

Os operadores digitais SS&C Blue Prism agora trabalham nos bastidores para realizar tarefas completas de atendimento e administração na Invesco. Na realidade, a força de trabalho digital está operando 165 processos em 35 funções e subfunções comerciais no mundo todo.

O processo de criação e transmissão de pagamentos da Invesco foi totalmente automatizado pela SS&C Blue Prism. Graças aos operadores digitais, a equipe consegue sempre processar todas as faturas no prazo. Todos os dias, um operador digital confere 70 modelos de pagamento distintos e faz a correspondência de cada fatura com o modelo correto. Em seguida, o operador digital valida, analisa e aprova cada pagamento, transmite o pagamento final, faz a reconciliação com o banco e encerra a transação.

Do outro lado da empresa, um operador digital finaliza um relatório diário de transações de serviços aos clientes, que chegam a 10.000 por mês. O tempo para fazer um relatório diário de transações foi reduzido de 30 minutos a somente três, economizando 3.700 horas de trabalho ao ano para a empresa.

A equipe de operadores digitais para gerar os relatórios permitiu que os analistas se concentrassem em tarefas com mais valor agregado para os clientes. Incrível, né? E tem mais. A Invesco dobrou seu ROI anualmente, economizou US$ 2,1 milhões ao ano e expandiu seu programa de automação, incluindo RPA, automação de desktops, implementação de ALM, fluxo de trabalho, OCR, aprendizagem de máquina e visualização de dados.