Das 1804 gegründete Unternehmen Schroders gehört zu den weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltern im Bereich Finanzdienstleistungen. Zum 30. Juni 2022 betrug das verwaltete Vermögen 939,2 Milliarden US-Dollar. Schroders hatte bereits ein Automatisierungsprogramm, suchte aber weiterhin nach Innovationsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt stand die Frage: „Können wir Prozesse komplett überdenken, um Ergebnisse zu erreichen, die unsere Mitarbeiter als unerreichbar einschätzen?“ Mit der intelligenten Automatisierung von SS&C Blue Prism hat Schroders das umgesetzt, was bislang als unmöglich galt.

Herausforderung

Als Investment-Management-Unternehmen richtet Schroders seine Ziele an denen seiner Kunden aus. Entscheidend dafür sind korrekte, genaue Daten von Kunden und Vermögensverwaltern. 

Diese Daten stellt das Unternehmen für Kunden in Singapur und Hongkong im Rahmen des Schroders Equity Reporting bereit. Schroders wollte sein Aktienteam mit aktuellen Insights und Informationen aus zwölf verschiedenen Quellen unterstützen. Diese Daten in Echtzeit bereitzustellen, war jedoch alles andere als einfach. Da Schroders nicht weitere Mitarbeiter einstellen wollte, suchte man nach einer innovativen Lösung.

Eine weitere Herausforderung war die Pandemie, die zu einer extremen Marktvolatilität führte. Fondsmanager benötigten Echtzeitdaten, um wichtige und zeitnahe Anlageentscheidungen zu treffen. Das System verfügte jedoch nicht über Visualisierungsfunktionen, sodass die Mitarbeiter die Daten manuell extrahieren und interpretieren mussten.

Lösung

Nachdem Schroders ein solides unternehmensweites Automatisierungsprogramm mit u. a. 300 Digital Workern geschaffen hatte, wollte das Unternehmen den nächsten Schritt wagen. Mit einer intelligenten Automatisierung erzielt das Unternehmen jetzt Ergebnisse, die sich durch den Einsatz von Mitarbeitern nicht erreichen ließen. Die gesamte Zusammenstellung von Daten und Informationen aus lokalen Dateien erfolgt jetzt automatisch und muss nicht mehr von Mitarbeitern manuell erledigt werden.

Beispielsweise identifiziert die Lösung beim Extrahieren von Informationen für preisgünstige Wertpapiere Informationen aus PDF-Dokumenten und sendet sie an nachgelagerte RPA-Prozesse. Jeder Bericht umfasst durchschnittlich über 300 Seiten mit mehr als 40 Informationszeilen pro Seite, eine für die Mitarbeiter mühsame Aufgabe.  Jetzt übernehmen Digital Worker die Konsolidierung der Berichte und die automatische Datenextraktion. 

Der Einsatz der SS&C Blue Prism Digital Worker spart im gesamten Automatisierungsprogramm 5.000 Stunden im Monat ein. Das entlastet Mitarbeiter, sie sich nun intensiver der ergebnisorientierten Auswertung der Daten widmen können. Allein bei der automatisierten Berichterstattung zur Analyse des Aktienrisikos und ihrer Performance unterstützt die neue Infrastruktur die Konsolidierung und Erstellung von acht Berichten für 120 Portfolios aus mehreren Anwendungen.

Zudem konnte das Automatisierungsteam innerhalb von fünf Tagen eine Lösung zur Bereitstellung von Daten für Fondsmanager implementieren. Die Digital Worker extrahieren jetzt einen Bericht aus Schroders internem System, manipulieren die Daten und veröffentlichen ihn in Tableau. In Zeiten einer Ausnahmesituation auf dem Finanzmarkt war es besonders wichtig, dass diese Lösung schnell online verfügbar war.

Laden Sie die komplette Fallstudie herunter und erfahren Sie mehr darüber, wie die Digital Worker den anhaltenden Erfolg von Schroders unterstützen.